云计算本质上讲依然是数据中心，改变不了数据中心的重资产属性

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　　“公有云”格局已定，其余交给时代

　　文|步日欣

　　一句话要点精读：10年前，BAT的三位掌舵人对于云计算的态度，决定了当前的公有云市场格局：阿里遥遥领先，腾讯奋起直追，百度基本处于被动跟随状态。

　　1.“公有云”定义

　　数据中心是大机房。

　　云是升级版的数据中心。

　　云所用的硬件还是那些硬件，服务器、磁盘存储阵列、网络交换机路由器、光纤接入……

　　所谓升级，体现在服务方式上，由“刚性服务”变为“弹性服务”。

　　服务的升级依靠的是云管理平台(云操作系统)和底层基础软件实现(虚拟技术等)。

　　从服务类别来看，云提供的服务跟传统IDC并无二致，云服务核心也是计算、网络、存储。

　　用户(B或者C)可以自己构建封闭的云服务（私有云），也可以从独立云服务商那里采购云服务（公有云）。

　　以上为云和公有云的概括。

　　2.“公有云”应用

　　常见的公有云服务包括：云主机、云存储、云数据库、云分发、云网络、云视频、云应用(SaaS)等。

　　根据中国信息通信研究院的调查，在公有云服务中，云主机和云存储仍是主流。在使用公有云产品的用户中，云主机和云存储比例分别为71.1%和56.6%。

　　3.“公有云”链条

　　云计算发展至今，已经形成了完备成熟的产业链条。

　　从硬件角度，基本上也是传统数据中心的升级版。而且公有云也有数据中心，而且大部分公有云数据中心都是自建数据中心。

　　这也导致很难界定云服务商的数据中心是否属于传统数据中心，大部分IDC行业分析报告中，都将阿里云、腾讯云的数据中心数据排除在外。

　　先讲一下传统数据中心的产业链，包括：

　　网络设备商：如思科、华为、中兴等等，提供路由器等网络设备为主；

　　存储设备商：如EMC、华为、HDS、浪潮、曙光等，为系统提供存储设备；

　　服务器设备商：联想、惠普、戴尔、华为、曙光、浪潮等；

　　电信运营商：为数据中心提供网络带宽接入，比如国内的中国电信、中国移动、中国联通。

　　以上厂商在云计算产业中也没有缺席。

　　为了满足云计算“弹性服务”的特性，新增加了专门为云计算定制的软服务环节：

　　虚拟化及云操作系统商：包括VMware、微软等，主要针对计算、存储、网络的虚拟化和云计算平台的管理。

　　数据中心代建代维商：大的云计算厂商虽然不再采用传统的服务器托管方式，开始自建数据中心，但是一般也是和传统IDC厂商配合，由他们代为建设和运维云计算中心，比如数据港、世纪互联等。

　　云计算服务商：我们比较熟悉的公有云运营商，比如出名的3A：亚马逊的AWS、微软的Azure、阿里巴巴的Aliyun，创业公司如Ucloud、青云等。

　　云软件服务商：也就是所谓的SaaS，提供基于云计算的ERP、OA、CRM等应用的服务商。

　　辅助功能商：为云计算提供网络安全、管理等服务的公司，比如启明星辰、绿盟科技等。

　　【云计算产业链，数据来源：太平洋证券】

　　4.“公有云”市场规模

　　Gartner预计2019年全球公有云市场规模将达到3556亿美元，到2020年时，全球公有云服务营收将增长至4114亿美元。整体市场的复合增长率约为13.38%。

　　根据中国信息通信研究院的数据，2019年，中国公有云市场规模将达到520亿元，互联网企业需求保持高速增长，传统企业上云进程加快，拉动了公有云市场规模快速增长，预计到2021年市场规模将达到902.6亿元。

　　5.市场格局已定

　　2010年中国IT领袖峰会上，马化腾和李彦宏对云计算都表示看淡。

　　工程师出身的李彦宏认为云计算只不过是“新瓶装旧酒，15年来没有新东西”；

　　产品经理出身的马化腾认为云计算要像水电一样用还为时尚早；

　　英语老师出身的马云却积极乐观，充满信心，认为电子商务如果不拥抱云计算，就会被竞争对手打败。

　　时间已证明，马云的“充满信心”，马化腾的“为时过早”以及李彦宏的“新瓶装旧酒”，三位BAT的掌舵人对于云计算的态度，决定了当前的市场格局：阿里遥遥领先，腾讯奋起直追，百度基本处于被动跟随状态。

　　同样的，在全球市场，亚马逊也是因为先发优势而领先，早在2006年率先推出云服务AWS，在全球云计算市场一家独大，一直保持领先，市场份额50%以上。微软、阿里巴巴、谷歌以及IBM尾随其后。

　　这是一个和时间赛跑的产业，

　　抢先机者大，大者恒大。

　　6.全球格局

　　全球公有云的市场格局，当之无愧的“3A”鼎立局面，亚马逊的AWS、微软的Azure、阿里巴巴的Aliyun。但根据IDC最新的全球云计算市场格局，谷歌云计算市场排名暂时领先于阿里。

　　【全球公有云市场格局】

　　在公有云领域，行业马太效应显现，以亚马逊、微软、IBM、谷歌、阿里组成的五大巨头占据行业70%以上的份额，被誉为”全球五朵云“。

　　7.中国格局

　　中国公有云相较于美国起步较晚，阿里云正式对外开放时间和基础产品上线时间相比AWS落后5年。

　　中国云计算市场还处于初始扩张阶段，发展潜力巨大，随着互联网行业的渗透、5G实施的助力，未来公有云应用将不断向各个行业渗透，还有很大的增长空间。

　　根据IDC的数据，中国公有云厂商主要包括阿里云、腾讯云、中国电信、AWS、金山云，被称为“中国五朵云”。而阿里云几乎占据整个行业的半壁江山。

　　而第二梯队的UCloud、微软云、百度云、华为云、京东云、紫光云等，有的属于创业企业、底子薄，比如Ucloud，有的因为战略失误、错失先机，比如百度云、京东云，也都在奋起直追，希望能在整个市场格局定型之前，分得一杯羹。

　　【中国公有云市场格局】

　　8.“公有云”重资产属性

　　云计算本质上讲依然是数据中心，改变不了数据中心的重资产属性，属于高度资本密集型行业。

　　而且云计算讲究规模效应，数据中心数量越多，越能够带来资源和成本上的效率。

　　以公有云领域的龙头阿里为例，从2015年开始自建数据中心，布局自己的云计算数据中心格局，预计投入超过700亿人民币。

　　而腾讯为配合自己的云计算战略，也在2018年启动大规模数据中心建设，预算金额超过1000亿人民币。

　　【阿里巴巴数据中心建设规划，数据来源：申万宏源证券】

　　从全球云计算巨头的投资看，2018年Q2亚马逊资本开支为32.4亿美金，谷歌资本开支为54.8亿美金，微软资本开支39.8亿美金。这些资本开支大部分投向计算资源建设和云服务业务。

　　如此巨量的投资，是一般公司无法企及的。